Un hombre, envejecido y enfermo, se arrastra por los suburbios de Alejandría y al llegar a su casa de mísero aspecto, alguien le espera para darle muerte. Pocos minutos después, una figura humana vestida con harapos, con los movimientos propios de un borracho, entra en la casa y encuentra el cadáver. Curiosamente al registrar la habitación no se tambalea y con movimientos rápidos y ágiles se dirige a una taberna cercana para llamar por teléfono.
Días después el joven elegante y mundano Clive Hutton, que guarda un curioso parecido con el que entró en la casa del viejo, embarca en el yate de Sir Stevens, junto con su hija Lizzy. Se percibe un ambiente extraño en cuanto a la tripulación, pero padre e hija le quitan importancia al hecho.
Pronto surgirán graves acontecimientos en la travesía y serán descubiertos los planes de quien encabeza una revolución de Oriente contra Occidente.
Pero allí estará el CIA.
